Berlatar tahun 1977, kisah ini mengikuti Scott Thorson, pemuda 18 tahun yang bekerja sebagai pelatih hewan untuk film. Suatu malam di sebuah bar gay di Los Angeles, ia bertemu Bob Black, seorang produser Hollywood.

Atas dorongan Black, Scott meninggalkan rumah angkatnya demi mencari pekerjaan dengan bayaran lebih besar. Black lalu memperkenalkan Scott kepada Liberace, pianis legendaris yang langsung tertarik pada sosok Scott yang muda dan menarik. Liberace pun mengajak mereka ke belakang panggung, lalu ke rumah mewahnya di Las Vegas.

Scott menyadari salah satu anjing kesayangan Liberace mengalami kebutaan sementara. Berbekal pengalamannya sebagai asisten dokter hewan, ia memberi tahu Liberace bahwa ia tahu cara menyembuhkannya.

Setelah berhasil merawat anjing tersebut, Scott diminta menjadi 'assistant' pribadi Liberace. Ia juga bekerja sebagai sopir panggung, mengendarai limusin Rolls- Royce ke atas panggung demi pintu masuk Liberace yang megah.

Hubungan mereka semakin dekat ketika Scott pindah dan tinggal bersama Liberace, lalu menjadi kekasihnya. Scott mengaku sebagai biseksual karena juga tertarik pada perempuan. Liberace menanggapinya dengan empati, bercerita bahwa ia pernah mencoba mencintai perempuan, namun pada akhirnya hanya tertarik pada pria.

Sebagai seorang Katolik yang taat, Liberace juga membagikan kisah 'divine healing', saat seorang 'messenger' malaikat yang menyamar sebagai biarawati mengatakan bahwa Tuhan tetap mencintainya.

Seiring waktu, terlihat jelas bahwa Liberace berusaha membentuk Scott menjadi versi muda dari dirinya sendiri. Ia meminta ahli bedah plastiknya, Dr. Jack Startz, untuk mengubah wajah Scott agar semakin mirip dengannya, bahkan sempat mencoba mengadopsinya meski gagal. Startz meresepkan obat-obatan untuk membantu Scott menurunkan berat badan.

Namun, tekanan demi tekanan membuat Scott semakin marah dan frustrasi— terutama karena Liberace ingin mengontrol hidupnya dan terobsesi menyembunyikan hubungan serta homoseksualitas mereka dari publik. Scott pun mulai terjerumus ke penggunaan obat-obatan lain sebagai pelarian.