Victor adalah bocah 10 tahun yang tinggal di kota kecil nan tenang. Ia menghabiskan liburan musim panas dengan membuat keusilan bersama anjing kesayangannya, Sausage. Hari-harinya semakin seru karena ditemani sahabatnya, Jacob, serta sepupunya Claire yang baru pindah ke kota itu.

Meski hidupnya menyenangkan, Victor harus menghadapi Freddy, bocah paling ditakuti di kota yang gemar merundung dan memukul anak lain. Freddy dikenal nakal dan selalu mencari gara- gara, terutama kepada Victor.

Suatu hari, pertengkaran keduanya berujung memalukan bagi Freddy. Victor berhasil membuat seekor katak masuk ke mulut Freddy di depan banyak orang. Sejak saat itu, Freddy mendapat julukan baru yang melekat padanya: Freddy Frogface.

Di saat bersamaan, sebuah sirkus datang ke kota dan membawa suasana meriah. Victor melihat kesempatan untuk tampil hebat dengan melatih Sausage demi pertunjukan spesial yang sudah lama ia rencanakan. Ia pun berusaha keras menyiapkan aksi terbaiknya.

Namun tanpa diketahui Victor, Freddy diam-diam mengawasinya dan berniat mencuri ide pertunjukan tersebut. Persaingan keduanya pun kembali memanas menjelang pertunjukan besar di kota.