Film kriminal penuh intrik New World menyuguhkan permainan kekuasaan yang brutal antara polisi dan mafia, dengan pengkhianatan di setiap langkahnya.

Kisah berpusat pada Lee Ja- sung (Lee Jung-jae), seorang polisi yang telah menyamar selama 8 tahun di dalam Goldmoon International, sindikat kejahatan terbesar di Korea Selatan. Hidupnya selalu berada di ujung bahaya. Meski dijanjikan akan dipindahkan ke posisi aman oleh atasannya, Kepala Kang (Choi Min-sik), janji itu terus ditunda. Ketika Ja-sung mulai ingin keluar, ia justru diancam dengan identitasnya akan dibongkar jika berhenti.

Situasi makin memanas saat ketua Goldmoon meninggal dunia. Dua sosok kuat langsung berebut kekuasaan, Jung Chung, yang didukung klan Northmoon, dan Lee Joong-gu dari faksi Jaebum. Kepala Kang memanfaatkan situasi ini dengan mengadu domba keduanya, berharap mereka saling menghancurkan agar kandidat pilihannya, Jang Su-ki, bisa naik sebagai ketua boneka.

Intrik demi intrik terjadi. Jung diperas untuk menjatuhkan Joong-gu, namun pengkhianatan itu berujung petaka. Joong-gu yang murka membalas dengan menyerang Jung hingga tewas. Di saat bersamaan, rumah Ja-sung diserang, membuat istrinya mengalami keguguran. Kehidupan pribadi dan profesional Ja-sung hancur sekaligus.

Dalam kondisi putus asa, Ja- sung kembali memohon pada Kepala Kang untuk dibebaskan, namun ditolak. Bahkan, identitas kepolisiannya dihapus agar ia tak punya jalan kembali. Sebelum meninggal, Jung yang sudah mengetahui jati diri Ja-sung, justru memberinya satu pesan penting, tentukan sendiri kesetiaannya.

Dari titik itu, Ja-sung mengambil langkah drastis. Ia memilih bertahan di dunia gelap dan mulai mengumpulkan kekuasaan. Ia mengambil alih faksi Jung, mengamankan dukungan, dan menyingkirkan semua ancaman termasuk Kepala Kang, Joong-gu, hingga petinggi kepolisian yang terlibat.

Akhirnya, Ja-sung berhasil naik menjadi ketua baru Goldmoon, dengan identitas masa lalunya tetap terkubur. Film kemudian membawa penonton ke masa lalu, memperlihatkan awal persahabatan Ja-sung dan Jung sebagai preman kecil, sebuah hubungan yang kini berakhir tragis di dunia yang kejam.