Graeme Willy dan Clive Gollings adalah dua sahabat asal Inggris yang sama-sama penggemar komik dan fiksi ilmiah. Mereka pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri ajang tahunan San Diego Comic-Con.

Clive sedang berusaha menulis buku sci-fi versinya sendiri, sementara Graeme bertugas membuat ilustrasi untuk buku tersebut.

Selain datang ke konvensi, keduanya juga melakukan perjalanan darat melintasi wilayah barat daya Amerika Serikat untuk mengunjungi lokasi- lokasi yang dikenal lekat dengan kisah UFO, termasuk menyusuri jalan raya gurun yang terpencil pada malam hari.

Setelah terlibat insiden dengan sekelompok pria kasar di sebuah diner, mereka tanpa sengaja menabrak truk milik kelompok itu. Mereka pun segera melarikan diri, lalu tak lama kemudian melihat sebuah mobil melaju tak terkendali sebelum akhirnya mengalami kecelakaan.

Saat berhenti untuk menolong pengemudinya, mereka justru dikejutkan dengan sosok Paul, alien abu-abu dari luar angkasa. Graeme setuju memberi Paul tumpangan, meski Clive sampai pingsan dan mengompol karena syok saat pertama kali melihatnya.

Tak lama setelah itu, Agen Khusus Zoil dari Secret Service datang ke lokasi kecelakaan dan memberi tahu atasan perempuannya yang misterius, dikenal sebagai 'Big Guy', bahwa ia semakin dekat untuk menangkap Paul. Sang atasan kemudian mengirim dua agen muda, Haggard dan O’Reilly, untuk membantu.

Sementara itu, Clive masih terus curiga pada niat Paul dan menganggap penampilannya sebagai bagian dari konspirasi besar. Paul lalu menjelaskan bahwa pemerintah sengaja membiarkan citra dirinya beredar di publik agar orang-orang tidak panik jika suatu saat benar-benar bertemu dengan rasnya.

Dalam perjalanan berikutnya, Graeme, Clive, dan Paul singgah di area perkemahan RV yang dikelola oleh keluarga fundamentalis Kristen, yakni Ruth Buggs yang bermata satu dan ayahnya, Moses. Clive dan Paul sempat berdebat, dengan Clive menyinggung film Mac and Me.

Keesokan harinya, Ruth melihat Paul dan langsung pingsan. Mereka pun akhirnya membawa Ruth ikut bersama. Di tengah perdebatan, Paul membuat Ruth mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Ia bahkan menyembuhkan mata Ruth yang buta dengan memindahkan gangguan itu ke dirinya, lalu memulihkannya seketika.