Lucy Martin bekerja sebagai copywriter dan tinggal di Manhattan bersama suaminya, Adrian. Selama dua tahun menikah, mereka berjuang untuk punya anak. Akhirnya, pasangan ini memutuskan menemui Dr. John Hindle, mantan dosen Adrian yang kini dikenal sebagai dokter fertilitas papan atas.

Lucy berhasil hamil setelah Dr. Hindle melakukan inseminasi menggunakan teknik ciptaannya sendiri. Saat USG, Lucy terkejut karena mengandung anak kembar tiga: dua bayi laki-laki kembar dan satu bayi perempuan. Hindle menyarankan selective reduction, yaitu menghentikan salah satu janin, entah bayi kembar laki-laki atau bayi perempuan, demi kehamilan yang lebih aman. Lucy dan Adrian memilih mempertahankan bayi perempuan.

Di tengah kehamilan, Lucy bergabung dengan komunitas ibu hamil dan berteman dengan Corgan, yang juga hamil lewat program IVF. Dari dunia maya, Lucy menemukan sosok Grace Singleton, seorang bidan spiritual yang mengusung metode persalinan alami, dan mulai terobsesi dengan pendekatannya yang terasa lebih manusiawi.

Saat prosedur pengurangan janin dilakukan, Lucy pingsan dan samar-samar mendengar percakapan antara Adrian dan Hindle. Setelahnya, Lucy mengalami pendarahan hebat dari rahim, tapi Hindle menganggapnya sebagai hal yang wajar. Ketika Adrian memberikan penghargaan kepada Hindle, rasa curiga Lucy terhadap dokter tersebut semakin besar.

Lucy kemudian menemukan brankas di kantor Adrian dan mencurahkan kecurigaannya kepada Corgan, ia merasa Hindle telah melakukan sesuatu pada bayi perempuannya, dan Adrian seolah mengetahuinya. Saat Lucy kembali mengalami komplikasi, Hindle menyalahkannya pada depresi kehamilan dan memberinya obat, yang akhirnya Lucy konsumsi.

Suatu malam, Lucy bermimpi melihat Hindle dan Adrian berhubungan seks. Tak lama setelah itu, ia membuka brankas Adrian dan menemukan berkas tentang dirinya, termasuk bukti bahwa dirinya sedang diawasi. Corgan membawa berkas tersebut ke suaminya yang seorang pengacara, dan menyarankan Lucy tetap bersikap normal sampai semuanya jelas.

Lucy mengonfrontasi Adrian dan mengaku bahwa ia tak lagi merasa aman dengan Hindle. Sejak saat itu, Lucy terus dihantui mimpi dan penglihatan aneh, termasuk pengalaman hampir tenggelam di bak mandi yang dipenuhi air berdarah.