Dalam sesi terapi, Detektif Danny Rourke (Ben Affleck) masih dihantui hilangnya putrinya, Minnie, yang menghilang tiga tahun lalu. Saat menyelidiki perampokan brankas bersama rekannya, Nicks (JD Pardo), Danny menemukan foto Minnie di dalam kotak penyimpanan dengan pesan misterius bertuliskan “Temukan Lev Dellrayne”. Di saat yang sama, seorang pria aneh bernama Lev Dellrayne (William Fichtner) terlihat mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya hanya lewat sugesti pikiran.

Penyelidikan membawa Danny bertemu Diana Cruz (Alice Braga), seorang peramal yang ternyata merupakan bagian dari kelompok “Hipnotis”, manusia dengan kemampuan manipulasi pikiran luar biasa. Diana mengungkap bahwa Lev adalah mantan anggota Divisi, organisasi rahasia pemerintah yang melatih para hipnotis sebagai senjata. Danny yang ternyata kebal terhadap kekuatan Lev pun menjadi target utama. Saat Lev mempengaruhi Nicks untuk menyerang mereka, Diana terpaksa menembak mati Nicks demi menyelamatkan Danny.

Danny dan Diana kabur ke Meksiko untuk mencari jawaban lebih jauh. Mereka bertemu Jeremiah yang menjelaskan tentang “Domino”, senjata rahasia Divisi yang disembunyikan Lev setelah menghapus ingatannya sendiri. Namun situasi berubah ketika Jeremiah ternyata adalah Lev yang menyamar. Dalam tekanan besar, Danny mulai menyadari dirinya juga memiliki kemampuan hipnotis yang kuat. Ia berhasil membalikkan pengaruh Lev dan melarikan diri bersama Diana.

Semakin dalam menyelidiki, Danny menemukan fakta mengejutkan bahwa “Domino” sebenarnya adalah Minnie. Putrinya merupakan anak dari dua hipnotis kuat, yakni Danny dan mantan istrinya, Vivian (Kelly Frye). Selama ini kehidupan Danny sebagai detektif hanyalah simulasi buatan Divisi untuk memancing ingatannya demi menemukan Minnie. Semua orang di sekitarnya, termasuk Diana dan Nicks, ternyata bagian dari skenario manipulasi pikiran yang terus diulang.

Setelah berhasil memulihkan ingatannya, Danny akhirnya menemukan Minnie yang disembunyikan bersama kakek-neneknya. Namun Lev dan Divisi segera datang memburu mereka. Minnie ternyata memiliki kekuatan hipnotis jauh lebih besar dibanding siapa pun. Dengan kekuatannya, ia memaksa para agen saling menyerang dan memberi keluarganya kesempatan untuk bebas. Di akhir cerita, Danny dan keluarganya pergi meninggalkan semuanya, tanpa sadar bahwa Lev masih hidup dan terus memburu mereka.