Di hutan India, ular piton raksasa yang juga peramal, Kaa, menyaksikan Shere Khan, harimau Bengal sadis, melanggar 'jungle law' dengan membantai sebuah keluarga manusia. Panther hitam Bagheera menemukan satu bayi laki-laki yang selamat, lalu membawanya ke keluarga serigala India milik Nisha dan Vihaan. Namun, keberadaan bayi itu diketahui oleh Tabaqui, antek Shere Khan berupa hyena belang.

Bayi manusia yang disebut 'man-cub' dibawa ke hadapan dewan serigala. Di sana, Bagheera memaksa Baloo, beruang cokelat Himalaya, untuk ikut menjadi pelindungnya. Shere Khan datang berniat membunuh anak itu, tetapi Akela, pemimpin serigala, menyatakan bahwa sang bocah berada di bawah perlindungan kawanan. Shere Khan pun mengancam akan kembali saat Akela melemah dan gagal berburu.

Anak itu kemudian diberi nama Mowgli dan dibesarkan oleh Nisha bersama kawanan serigala. Tahun-tahun berlalu, hingga Mowgli kembali berhadapan dengan Shere Khan, yang kini memicu konflik dengan 'man-village' terdekat setelah membunuh ternak mereka. Mowgli sempat terperangkap jebakan harimau buatan manusia, namun diselamatkan oleh Hathi, gajah India yang kehilangan setengah gadingnya.

Bagheera akhirnya mengungkap pada Mowgli bahwa ia adalah manusia. Meski begitu, Mowgli bersikeras menyelesaikan 'the Running', ujian untuk menjadi anggota penuh kawanan serigala. Bagheera mendorongnya pergi ke desa manusia agar aman dari Shere Khan. Dari kejauhan, saat mengamati desa, Mowgli mengetahui keberadaan api, kekuatan yang kelak mengubah segalanya.