Los Angeles tahun 1977. Holland March adalah detektif swasta yang disewa Mrs. Glenn untuk mencari keponakannya, bintang film dewasa bernama Misty Mountains, yang ia klaim masih terlihat setelah kematiannya. Penyelidikan March mengarah ke Amelia Kuttner.

Karena merasa terancam, Amelia menyewa Jackson Healy, seorang penagih utang berperangai kasar, untuk menakut-nakuti March. Healy mendatangi rumah March dan mematahkan lengannya, lalu secara canggung menerima minuman Yoo-hoo dari putri remaja March, Holly, sebelum pergi.

Sesampainya di rumah, Healy diinterogasi dua preman bernama 'Blueface' (dijuluki begitu karena wajahnya terkena tinta dari alat pengaman) dan Older Guy yang menanyakan soal Amelia. Menyadari Amelia dalam bahaya, Healy melawan mereka dan akhirnya bekerja sama dengan March, meski dengan setengah hati, untuk menemukan Amelia.

Keduanya mendatangi kelompok aktivis anti-polusi tempat Amelia beraktivitas dan bertemu Chet, yang membawa mereka ke rumah pacar Amelia, Dean, yang hangus terbakar. Dean tewas dalam kebakaran itu. Dari sini terungkap bahwa Amelia dan Dean bekerja sama dengan Misty dalam sebuah 'film eksperimental' yang menggabungkan unsur hiburan dewasa dan jurnalisme investigatif.

March dan Healy menyusup ke sebuah pesta untuk mencari pendana film tersebut, Sid Shattuck. Di sana, Healy mengetahui filmnya hilang, sementara March justru menemukan Shattuck sudah tewas dan kembali bertemu Amelia. Holly yang diam-diam ikut ke pesta berhasil menggagalkan usaha Blueface untuk membunuh Amelia.

Blueface kemudian tertabrak mobil dalam insiden tabrak lari, sementara Amelia melarikan diri. Healy melumpuhkan Older Guy dan menemukan Blueface sekarat. Sebelum meninggal, Blueface mengungkap bahwa bosnya telah mengirim pembunuh bayaran bernama John Boy untuk menghabisi semua saksi. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi.