1. Sinopsis

Natsu Dragneel dan Happy mencuri misi S-Class yang dilarang untuk penyihir non-S-Class, menyeret Lucy Heartfilia dan Gray Fullbuster ke Pulau Galuna yang terpencil.

Penduduk pulau meminta bantuan untuk menghancurkan bulan, yang diyakini sebagai sumber kutukan yang mengubah mereka menjadi demon. Tim tiba di tengah ritual aneh dan bertemu kepala desa yang putus asa.

Lucy, Natsu, dan Happy terlibat dalam upacara penghancuran bulan oleh pendeta desa, tapi Gray menghilang secara misterius. Mereka menemukan Gray bertarung melawan penyihir misterius bernama Lyon Vastia, yang menggunakan sihir es kuat dan mengungkapkan dirinya sebagai "Kaisar Sub-Zero". Konflik memuncak saat Lyon mengendalikan monster-monster pulau dengan sihirnya.

Gray dulunya murid penyihir es legendaris Ur, bersamanya Lyon dan teman masa kecilnya. Ur mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka dari Demon Deliora dengan Iced Shell, tapi Lyon menolak dan mencari cara membangkitkan Deliora menggunakan kutukan pulau. Gray menolak masa lalu kelamnya, memilih bergabung dengan Fairy Tail.

Lyon menangkap Lucy dan merekrut penyihir bayaran seperti Sherry Blendy, sementara Natsu bertarung melawan monster.

Gray menantang Lyon dalam duel sihir es epik, di mana keduanya menggunakan teknik canggih seperti Ice-Make. Pertarungan ini menguji loyalitas Gray terhadap pelajaran Ur.

2. Deliora

Erza Scarlet tiba sebagai pengawas misi terlarang, membawa kekuatan Requip armornya untuk menaklukkan antek Lyon.

Ia membebaskan Lucy dan menghadapi pasukan musuh, menegaskan aturan guild Fairy Tail. Dinamika tim semakin kuat di tengah kekacauan pulau.

Tim menemukan Deliora yang sebenarnya sudah mati, dimanfaatkan Lyon untuk membangkitkan kekuatannya melalui darah penduduk pulau.

Sherry mengungkap dendam pribadinya karena keluarganya dibunuh Deliora. Natsu dan Gray bekerja sama melawan monster raksasa yang bangkit.

3. Kekalahan Lyon

Gray memutuskan menggunakan Iced Shell untuk menghentikan Deliora lagi, tapi Natsu menghentikannya dengan pukulan emosional, menekankan nilai persahabatan Fairy Tail.

Lyon kalah setelah melihat kebenaran, dan kutukan pulau ternyata sihir palsu yang bisa dipecahkan dengan menghancurkan permata bulan.

Penduduk pulau kembali normal, dan tim Fairy Tail dihukum atas misi ilegal tapi dipuji atas keberhasilannya. Gray berdamai dengan masa lalunya, memperkuat ikatan dengan teman-temannya. Arc ini menutup dengan perayaan guild, menandai pertumbuhan karakter awal seri.