Di tengah kemeriahan dan hiruk-pikuk pekan karnaval, seorang duda bernama Marcelo (Wagner Moura) tiba di Recife, Brasil, pada tahun 1977, sebuah kota yang sama hidupnya dengan tingkat kekerasan yang tinggi.

Marcelo, seorang peneliti teknologi, tiba-tiba menjadi target tanpa sengaja di tengah pusaran politik kediktatoran yang bergejolak. Ia menjadi buronan, dikejar oleh pembunuh bayaran, bayang-bayang masa lalu, dan semangat Brasil tahun 1977 yang keras sekaligus penuh perlawanan.

Di tengah ancaman yang terus meningkat, Marcelo berusaha keras untuk melarikan diri dari Brasil bersama putra kecilnya. Dalam pelariannya, ia dibantu oleh seorang wanita misterius bernama Elza dan rekan-rekannya yang tergabung dalam gerakan perlawanan bawah tanah yang tengah berkembang di negara tersebut.

Sutradara ternama Kleber Mendonça Filho bekerja sama dengan aktor kenamaan Wagner Moura, yang menampilkan performa luar biasa dalam peran kariernya, menghadirkan sebuah kisah epik yang menegangkan, tak terduga, dan penuh permainan bentuk.

Film ini bukan hanya kaya akan nuansa sejarah, tetapi juga terasa sangat relevan dengan masa kini, sekaligus menjadi penghormatan penuh cinta kepada film-film yang membentuk masa muda Filho, berlatar di tengah gejolak politik dan bahaya yang terasa begitu nyata.