Di Negeri Oz, Glinda the Good bergabung dengan warga Munchkinland dalam perayaan atas kematian Penyihir Jahat dari Barat. Ketika seorang anak bertanya mengapa kejahatan bisa terjadi, Glinda merenungkan pertanyaan itu dengan menceritakan kisah masa lalu sang penyihir.

Penyihir tersebut lahir dari hubungan gelap antara Melena, istri Gubernur Thropp saat itu, dengan seorang pedagang keliling misterius. Sejak lahir, ia dijauhi karena memiliki kulit berwarna hijau tidak wajar, akibat dari ramuan hijau yang diminum ibunya, serta kemampuan telekinesis yang sulit ia kendalikan ('No One Mourns the Wicked'). Ketika anak itu bertanya apakah Glinda dan sang penyihir adalah teman, Glinda mengakui bahwa mereka memang saling mengenal, dan mulai menceritakan masa lalu mereka.

Bertahun-tahun sebelumnya, Elphaba Thropp tiba di Universitas Shiz untuk mengantar adiknya yang menggunakan kursi roda, Nessarose ('Dear Old Shiz'). Kehadiran Elphaba membuat staf universitas memperlakukan Nessarose dengan belas kasihan yang berlebihan, hingga Elphaba tersulut emosi dan tanpa sengaja melepaskan kekuatannya.