Di tengah hiruk-pikuk Berlin, sekelompok anak bermain di halaman apartemen sambil menyanyikan lagu seram tentang seorang pembunuh anak. Sementara itu, Frau Beckmann sedang menata meja makan siang, menunggu putrinya, Elsie, pulang dari sekolah seperti biasanya.

Di jalanan kota, poster buronan terpajang di mana-mana, memperingatkan warga tentang pembunuh berantai yang menargetkan anak-anak. Para orang tua pun menunggu dengan gelisah di depan gerbang sekolah, berharap anak mereka pulang dengan selamat.

Elsie berjalan pulang sambil memantulkan bola kecilnya, terlihat riang dan tak curiga. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Hans Beckert, yang bersiul lagu "In the Hall of the Mountain King" karya Edvard Grieg.

Dengan senyum ramah, Hans menawarkan membelikannya balon dari penjual buta di pinggir jalan, lalu mereka berjalan bersama sambil mengobrol. Namun di rumah, kursi makan Elsie tetap kosong. Bola kecilnya terpantul pelan di antara rerumputan, dan balon merah itu tersangkut sebentar di kabel telepon sebelum akhirnya melayang tinggi terbawa angin.

Apa sebenarnya yang terjadi pada Elsie setelah berjalan bersama pria misterius itu? Dan siapa sebenarnya Hans Beckert yang muncul begitu tiba-tiba di tengah kota Berlin?