Pada tahun 1981, pasangan demonolog terkenal Ed dan Lorraine Warren memimpin proses pengusiran setan terhadap seorang anak berusia delapan tahun bernama David Glatzel di Brookfield, Connecticut. Prosesi itu disaksikan oleh keluarga David, kakaknya Debbie, kekasihnya Arne Johnson, dan Pastor Gordon. Ketika suasana semakin mencekam dan tubuh David dikuasai makhluk jahat, Arne yang panik memohon agar setan itu pindah ke dalam dirinya. Tepat setelah itu, Ed menyaksikan dengan jelas bagaimana roh jahat tersebut berpindah ke tubuh Arne, sesaat sebelum dirinya terkena serangan jantung.